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Un groupe de sorcières sévit dans la région. Sur une route déserte, Sam et Dean rencontrent Ruby. La jeune femme leur explique qu'ils doivent s'enfuir : un puissant démon va bientôt les attaquer.
Sam et Dean enquêtent sur d'étranges disparitions durant la période de Noël. Assis dans leur voiture, ils surveillent un suspect. Soudain, un cri résonne dans la nuit.
Une drogue épaisse et rouge. C'est ce qu'a bu le jeune femme. Les deux experts essaient de savoir ce qu'a fait la femme et comment elle est devenu vampire.
Pendant que l'un vol la pièce du puzzle, l'autre fait tout pour ne pas attirer l'attention sur la chambre. Mais a ce moment un garde vient frapper à la porte.
Un après-midi shopping se transforme en cauchemar pour une vieille dame. Près de sa voiture l'attend un truand tout droit sorti d'un conte de Grimm?
Dean a préparé un piège pour éliminer un démon. Malheureusement, son stratagème se retourne contre lui : le démon, furieux, conjure une tempête !