À sa sortie de prison, Kyôji n’a plus rien, mais sait ce qu’il veut : devenir disciple du grand maître de Rakugo Yakumo, qu’il a vu en prison. Séduit par sa détermination, Yakumo l’adopte et lui donne le nom de scène "Yotarô". Commence alors son apprentissage au théâtre, où vivent aussi le domestique Matsuda et Konatsu, une jeune femme aux liens complexes avec Yakumo.