Le Roi revient de Paris avec sa maîtresse, Diane de Poitiers. Il rassure Kenna en lui promettant le statut de favorite officielle. Ses amies la mettent en garde car le Roi est volage. Marie est menacée : elle trouve un collier portant le symbole païen sur son oreiller et une tête de cerf est accrochée au-dessus de son lit. Sébastien accepte de se plier au chantage des païens et emmène un prisonnier dans les Bois Maudits pour le sacrifier. François confie à Marie qu'il l'a vue embrasser Sébastien. Il se tourne alors vers Olivia…