Kenna entretient depuis plusieurs semaines une liaison avec le général Renaude. François soupçonne Condé de préparer un coup d'État pour s'emparer de la couronne de France. Sébastien propose à Sœur Delphine de devenir « le devin » officiel à la cour. Condé tente de rallier l'armée de François à la sienne pour le renverser…