Sir Nicholas, le nouvel ambassadeur d'Angleterre, et Antoine, le Roi de Navarre, sont en visite au château et veulent s'entretenir avec François. Antoine demande la vie sauve de Condé, son frère, en échange de sa conversion au catholicisme, ce qui le priverait d'une alliance avec l'Angleterre. Marie accepte le marché mais uniquement s'il renonce également au trône. Au courant de leur liaison, François demande à Lola de renoncer à un mariage avec Narcisse...