Alors qu'ils sont en plein préparatifs de mariage, Lord Darnley cause un incident diplomatique avec Lucrèce de Médicis, mettant ainsi en péril l'alliance entre l'Italie et l'Écosse. Elisabeth met la main sur le capitaine John Hawkins, recherché par le royaume d'Espagne. Après avoir partagé un repas à déguster des merveilles rapportées du nouveau monde par Hawkins, Élisabeth prend le risque d'envoyer son prisonnier conquérir ces terres...