Les Winx recherchent dans le sous-sol d'Alféa un objet magique à échanger avec Rumpelstiltskin contre la clé du légendarium. Pendant ce temps, après avoir acquis le pouvoir de l'acier noir, les Trix sont prêtes à concrétiser leur projet de conquête. Icy transmet à Kanika et sa bande le pouvoir d'invisibilité de la Tour Nuage, pour aller détruire Alféa. L'école est prise au dépourvu. Faragonda appelle au secours les Spécialistes et les Paladins.