Isadora et Zoé passent la journée chez Max, le cousin de Zoé. Celui-ci n'arrête pas de se vanter et ne peut pas s'empêcher de montrer à sa cousine à quel point il lui est supérieur. Poussée à bout, Zoé va lui faire croire qu'elle aussi a un animal de compagnie et va demander à Isadora de se métamorphoser en chaton.