Les survivants sont contraints de négocier avec les dangereux occupants de la vallée afin de sauver plusieurs des leurs. Bellamy tente d’éviter une confrontation immédiate, mais la méfiance règne entre les deux camps. Dans le bunker, Octavia doit faire face aux conséquences de ses décisions passées. À bord du vaisseau Eligius, Raven et Murphy surveillent une situation instable. Chaque groupe cherche à obtenir un avantage avant la guerre.