Michka rêve d'une partie de pêche tranquille, mais il croise Masha qui préfèrerait jouer au ballon avec lui. La petite fille se montre néanmoins très intriguée par son matériel, qu'elle détourne en jouets amusants. Les poissons ne mordent pas beaucoup ce jour-là... jusqu'à l'arrivée du roi des poissons !