Diffusé le 12/11/2015
Emma n'arrive pas à contrôler ses nouveaux pouvoirs et blesse son fils Henry. Gold lui propose alors un sortilège qui supprime la magie de manière permanente. Après avoir passé une nuit avec Robin, Regina ne peut se résoudre à rester avec lui si le livre de contes ne lui prédit pas une fin heureuse. Dans l'autre monde, la Reine des glaces rend visite à l'apprenti sorcier pour conclure un marché et lui révèle qu'elle détient la boîte à chapeau. Elle tente de semer la discorde entre Elsa et Anna.