Diffusé le 20/11/2016
Dans la forêt enchantée, Rumplestiltskin vole un nouveau-né pour entrer en contact avec la fée noire. À Storybrooke, Gold utilise la magie pour envoyer un message à Belle. La méchante Reine essaie de tuer Zelena pour gagner les faveurs de Gold. Jasmine utilise la lampe magique volée par Aladdin lors de sa visite chez Gold.