Le jour de ses 28 ans, Emma Swan voit débarquer Henry, qui se présente comme le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt. Étant elle-même une enfant abandonnée, Emma accepte de le raccompagner chez sa mère adoptive, qui est aussi la maire de la petite ville de Storybrooke. Henry prétend qu'Emma est un personnage de son livre de contes de fées, tout comme les habitants, victimes d'une lointaine malédiction lancée par la méchante Reine.