Dans le monde des contes, alors que Blanche-Neige pleure la mort de son père, la méchante Reine cherche quelqu'un pour faire assassiner sa belle-fille et s'adresse à un chasseur solitaire. À Storybrooke, le shérif Graham déclare sa flamme à Emma et, après l'avoir embrassée, commence à se souvenir de son autre vie…