Mary Margaret et Emma ont été envoyées dans la forêt enchantée et David tente de les retrouver par tous les moyens. À Storybrooke, les 7 nains découvrent que toute personne cherchant à s'enfuir de la ville oubliera à nouveau sa véritable identité. Dans le monde des contes, par le passé, Regina a tenté d'échapper à son mariage avec le Roi Leopold mais sa mère Cora l'en a empêchée grâce à son à livre de sortilèges. À son tour, Regina veut récupérer ce livre auprès de M. Gold.