Après l'avoir vu pratiquer la magie, Belle s'enfuit de chez M. Gold et trouve de l'aide auprès de Ruby, qui lui propose le poste de bibliothécaire à Storybrooke. Dans l'autre monde, Rumpelstiltskin, connu pour être un lâche, vient supplier le capitaine des pirates, Kilian Jones, de lui rendre sa femme Milah. Mis au défi d'affronter le pirate, Rumpelstiltskin devient alors le « ténébreux ».