Cora redouble d'efforts pour récupérer la boussole magique détenue par Mary Margaret et Emma qui leur permettra de retourner dans le monde réel. Aurore et Henry, piégés dans les limbes durant leur sommeil, essaient de communiquer malgré le danger qui les entoure. À Storybrooke, pour ne plus risquer la vie d'Henry, M. Gold et Regina doivent empoisonner David par un charme du sommeil pour qu'il puisse communiquer avec l'autre monde...