Diffusé le 29/10/2016
À Camelot, Emma découvre, grâce à l'attrape-rêves, comment Merlin a été transformé en arbre. Avec l'aide de Regina, elle veut élaborer une potion pour rompre le sort et le libérer de cette malédiction. À Storybrooke, Henry organise une fête pour remonter le moral des exilés de Camelot et profite de l'occasion pour inviter Violet.