Le plan machiavélique de Rumplestiltskin est enfin dévoilé et Regina comprend que leur unique espoir de l'arrêter est de détourner le jeune Henry de sa quête de vengeance. Tilly et Margot cherchent de l'aide à Storybrooke. Ses espoirs d'être un jour réunis avec Belle s'amenuisant, Weaver lutte pour trouver un moyen de vaincre son alter ego maléfique.