Après la disparition d'Azalie dans l'église de Kimluck, Orphen se lance à sa recherche à travers tout le continent, sans le moindre indice, et une fois de plus accompagné de Cleo et Majic. La bande décide néanmoins de s'accorder un moment de répit dans une station thermale de montagne. Malheureusement, les ennuis ne sont jamais loin.