À la suite d'une guerre mondiale meurtrière, les gouvernements du globe ont réalisé qu'il était bien plus efficace d'entretenir quelques espions qu'une armée entière. Lily, malgré ses résultats scolaires plus que moyens, est recrutée par une de ces unités d'espion. Elle, qui s'imagine côtoyer l'élite, déchante rapidement lorsqu'elle est accueillie par d'autres dernières de classe et un professeur incapable d'enseigner…