Un insecte semble responsable de la disparition d'une civilisation technologiquement bien plus avancée que celle de la Terre. Un spécimen infecte Teal'c, qui menace de se transformer en nid vivant pour ces bêtes. Maybourne tente d'emmener Teal'c à la Zone 51 pour le laisser évoluer, au risque de le tuer, dans le but de créer une nouvelle arme bactériologique.