Elizabeth et Philip traversent une période tendue. Toujours sous couverture et désormais très attachés l'un à l'autre, ils s’opposent sur les ordres du Centre. Philip refuse d’impliquer Paige et d’en faire une espionne, contrairement aux exigences du KGB. De son côté, l'agent double Nina Krilova, abandonnée par Stan, risque d’être renvoyée à Moscou.