L’informateur de Mulder le met sur la piste d’un homme qui, pourtant blessé, aurait échappé à la police en disparaissant dans un lac. L’enquête mène Mulder et Scully à un professeur en génétique retrouvé mort. Dans son labo, une bactérie inconnue, dotée d’un chromosome supplémentaire, pourrait être d’origine extraterrestre.