Mulder découvre un individu capable de changer d’apparence et impliqué dans plusieurs meurtres. L’affaire prend une dimension personnelle lorsqu’un homme prétendant être lié à son passé apparaît. Tandis que Scully enquête sur des victimes aux caractéristiques communes, Mulder s’approche d’une vérité troublante liée à une conspiration extraterrestre.