Mulder et Scully se rendent dans une petite ville de Pennsylvanie où le corps d'un nourrisson présentant de graves malformations génétiques a été découvert près d'une vieille ferme. Le shérif local, Andy Taylor, apprend aux deux agents que l'endroit est habité par trois frères dégénérés issus d'une lignée de consanguins...