Mulder tente de récupérer les dossiers détruits dans l’incendie de son bureau grâce à un procédé qui réinjecte de l’humidité dans les documents. Au FBI, ses supérieurs, surtout le nouveau directeur adjoint Kersh, rejettent sa théorie d’une conquête extraterrestre. Mulder veut aussi prouver que Scully a été infectée par un virus d’origine alien, mais Scully finit par lui avouer qu’elle n’a pas réussi à l’identifier.