Sous les faux noms de Rob et Laura Petri, Mulder et Scully emménagent dans la résidence très surveillée de Falls of Arcadia pour enquêter sur plusieurs disparitions. Dès leur arrivée, ils découvrent une communauté obsédée par son règlement intérieur. Deux jours plus tard, leur voisin Mike disparaît à son tour. Les Schroeder prétendent qu’il est parti en voyage, mais Scully retrouve dans un caniveau son caducée couvert de sang.