Terry vit seul avec son père. La veille de Noël, Charles, propriétaire de la villa Sérénité, se rend à l'hôpital déguisé en père Noël avec sa fille Katherine et Terry. Au retour, la voiture fauche une jeune femme et son enfant, qui meurent dans l'accident. Charles disparaît. Vingt ans plus tard, Terry revient dans le Maine et apprend que la villa Sérénité doit être réouverte. Il retrouve alors Katherine qui ne le reconnaît pas... © HALLMARK