Une petite fille, Elora, naît au donjon de Nockmaar. Selon une prophétie, elle doit mettre fin au règne de terreur de la reine Bavmorda, qui tente donc de la tuer. Mais elle échoue et l'enfant est recueilli par Willow, un nain pacifique féru de magie. Aidé de l'aventurier Madmartigan, il reçoit la mission de protéger le nourrisson contre les attaques des guerriers de Bavmorda, toujours à leurs trousses... © Gulli