À la recherche de l'arène de Parmanie, nos amis découvrent une étrange demeure aux habitants inamicaux, sans compter que la Team Rocket vient s'en mêler. Malheusement, pour sortir de ce mauvais pas, ils ne peuvent compter que sur Psykokwak !
Après avoir gagné un badge âme, Sacha et ses amis arrivent au parc safari où ils rencontrent Lara Laramie qui malheuseument se blesse et ne peut donc pas participer à la grande course annuelle des éleveurs de Pokémon. Elle compte sur Sacha pour la remplacer et remporter la course.
Cette forêt grouille de Pokémon sauvages mais c'est une réserve, pas question de les capturer ! Alors que nos héros s'expliquent avec l'agent K-You, la Team Rocket en profite pour essayer de capturer un troupeau de Kangourex. Mais un étrange petit garçon déjoue leur plan et libère les pauvres Pokémon.
Un périple est souvent synonyme de découvertes. De retour à la civilisation après une longue période d'errance sur les routes, nos héros tombent sur un pont long de 20 kilomètres.
Sacha, Ondine et Pierre tombent sur un drôle de manoir, situé en pleine campagne. C'est la maison de l'initiation, tenue par une jeune fille du nom de Duplica. Ils découvrent l'existence du Metamorph, un Pokémon qui peut prendre l'apparence de n'importe quel Pokémon.