Garfield lit à Odie l'histoire d'un chat particulièrement beau. Cela se passe au Moyen Âge et le prince Jon doit se marier sinon le méchant vice-roi accédera au trône et promulguera des impôts sur tout ce qui contient du fromage.
Entre les burritos faits maison et les pizzas de Vito, Garfield continue de raconter l'histoire du prince Jon et de la belle Elizabeth à un Odie captivé.
Mildred le dragon s'allie à la petite bande qui lutte contre le vice-roi. Après avoir préparé un plat de spaghetti diabolique, une méchante sorcière, qui a pris l'apparence de Vito, frappe à la porte d'Elizabeth.
Garfield, suivi des animaux de la forêt, marche vers le château pour libérer le prince Jon et envoyer le vice-roi et ses complices dans les airs.