Le NCIS tente d'empêcher un conflit global, orchestré par Daesh au Moyen-Orient, en mobilisant ses agents en Irak, en Iran, en Israël et en Arabie Saoudite.
Restés à Tel-Aviv, Sam et Callen collaborent avec l'agent du Mossad Eliana Sapir pour arrêter un trafiquant de drogue. À Los Angeles, Kensi s'associe à l'agent Lance Hamilton pour enquêter sur les meurtres d'anciens gardes du corps d'un trafiquant d'arme.
L'équipe doit protéger l'amiral retraité Kilbride lors d'une opération consistant à retrouver une femme officier des renseignements de la Navy.