Charlotte Lacy, une actrice qui a du mal à percer, se voit offrir un premier rôle dans la pièce « Un chant de Noël » et tombe amoureuse du metteur en scène à succès, Julian Walker. Lorsque le théâtre perd son régisseur, la troupe va avoir besoin d'un miracle de Noël pour sauver la pièce…
Deux ans après la mort de son mari, Katherine retourne chez ses parents pour fêter Noël avec son fils Will. À la gare, elle rencontre Jack qui vient participer au Bal des neiges, mais la véritable raison de la venue de ce dernier est tout autre...
Céleste est débordée : elle s'occupe de son entreprise mais aussi de Finley, sa nièce qu'elle a recueillie après la mort accidentelle de ses parents. Avec les fêtes de Noël, qui augmentent sa charge de travail, l'emploi du temps est ingérable, alors Céleste décide d'engager une nounou. Taylor, un écrivain fauché, accepte de garder Finley…
Journaliste pour un site de voyage, Caroline doit couvrir le 100e anniversaire de la grande parade de Noël à Carte de Amor au Nouveau Mexique. Peu enthousiaste au début, elle rencontre Oscar, qui lui dévoile les festivités organisées pour l'occasion et la fait tomber sous le charme du village…
Reilly Shore, décoratrice d’intérieur, choisit de se rendre au lac de Mistletoe pour fêter Noël et assister au défilé annuel des bateaux. Alors que le seul hôtel de la ville est complet, Reilly accepte la proposition de Raymond Mitchell et sa fille Emma de séjourner sur leur bateau et de les aider à le décorer. Elle va aussi se dresser contre un projet immobilier sur le port pour sauver la magie de ce lieu dont elle est tombée sous le charme…
Peyton croise par hasard Ben, son amour de jeunesse. Lorsque que Ford, un ami commun hospitalisé, demande à Ben de garder sa fille Lily, il insiste également pour que les traditions de Noël soient respectées. Au vu de la lourde tâche à accomplir, Peyton vient les aider, ce qui va permettre aux anciens amoureux de faire renaître la flamme entre eux…
L'équipe de l'Institut Jefferson étudie le cadavre d'un homme déguisé en épouvantail. En interrogeant les trois épouses de la victime polygame, plus exactement trois sœurs, Booth et le docteur Brennan découvrent que leur jalousie est à l'origine de nombreuses querelles familiales. De son côté, le docteur Saroyan est préoccupée par sa relation avec le docteur Lidner...
Le corps d'un amateur de bicross est découvert sur le toit d'un immeuble, apparemment décédé des suites d'un saut incroyable en vélo. Pendant que l'agent Booth et le docteur Brennan interrogent les amateurs de BMX que la victime côtoyait, Hodgins et Fisher identifient les multiples fractures du cycliste et Angela tente de recréer le saut effectué. Durant l'enquête, Sweets s'entretient avec Booth avant de demander Daisy en mariage, ce qui encourage l'agent à en faire de même avec Hannah...
Le jour de la Saint-Valentin, une organisatrice de mariage est retrouvée morte dans sa cabine de bronzage. Pendant que Booth et Brennan interrogent les suspects, le docteur Saroyan s'impatiente de traiter ce dossier car elle a rendez-vous le soir même tandis que Hodgins lui cherche le meilleur cadeau possible...
Un faussaire, bénéficiant du service de protection des témoins, est abattu par le sniper justicier, Jacob Broadsky, de retour après le meurtre du Fossoyeur. L'homme est sur le point de s'attaquer à une nouvelle cible, un flic corrompu. Par ailleurs, le père d'Angela rend visite à sa fille pour choisir le prénom du futur bébé...
Un fort blizzard provoque une coupure générale d'électricité au moment où l'équipe doit résoudre le meurtre d'une femme ayant transmis une maladie contagieuse à son meurtrier. Coincés dans un ascenseur, Booth et Brenan font le point sur leur relation...
Huit paires de pieds ont été retrouvées près de la frontière canadienne. Sept paires ont pu être identifiées mais la huitième, se trouvant sur le territoire canadien, doit être expertisée par un spécialiste canadien. Brenan collabore avec le Dr. Filmore, podologue et ancienne connaissance dont elle ne garde pas un bon souvenir...
Brennan doit identifier un cadavre très mystérieux, qui présente tous les signes d'une mort provoquée par l'attaque d'un monstre tout droit sorti d'un mythe : le Chupacabra !
Après avoir trouvé le corps d'un gardien de musée, Brennan et son équipe se lancent à la recherche du meurtrier. Au musée où la victime travaillait, un fragment de carte maritime du 17e siècle a été dérobé ; il serait en mesure de localiser le Santa Esperanza, un navire coulé avec son trésor à bord. Pour cette enquête, Booth demande l'aide de Walker Sherman, un ancien collègue et ami...
La dépouille d'un directeur d'agence de pub est retrouvée dans une jardinière à proximité d'une aire de jeux. Depuis un an, l'homme avait rejoint un groupe de parole prônant l'honnêteté radicale, et avait fini par se mettre à dos famille, collègues et amis. Influencée par l'enquête, l'équipe de l'Institut se plie à l'exercice, mais les résultats sont peu concluants...
Une mystérieuse adolescente, muette et sans domicile fixe, est soupçonnée de meurtre après que l'arme du crime et le sang de la victime ont été retrouvés sur elle. L'agent Booth et l'équipe de l'Institut Jefferson doivent identifier la jeune fille et déterminer si elle est véritablement coupable d'homicide...
Charlotte, chanteuse de country à succès, est de retour chez ses parents pour fêter Noël. Alors qu'elle cherche l'inspiration pour écrire son nouvel album, Charlotte rencontre Matt, un ex-soldat ami de son frère, venu en ville construire des maisons pour les vétérans…
Dans l'avion qui l'amène passer les fêtes de Noël chez ses parents, Lina retrouve Max, un ami d'enfance. Lorsqu'une tempête oblige l'appareil à se poser d'urgence, tous deux vont se lancer dans un road-trip pour atteindre leur destination…